Compraventa de Empresas
Asset Deal o Share Deal en la Adquisición de Empresas
¿Está interesado en conocer cómo un Asset Deal o Share Deal puede contribuir a mejorar la agilidad y
El empresario vendedor nos contacta, normalmente a través de una llamada telefónica, o por otras vías, formulario de contacto, email, LinkedIn, etc.
Realizamos una primera selección mediante unas preguntas básicas que le realizamos al empresario. A veces, ya de entrada se puede apreciar que su empresa no es del tipo buscado por nuestros inversores, y se lo decimos abiertamente. Si la empresa puede parecer interesante, le enviamos al empresario una propuesta de servicios por email, la cual incluye los principales elementos de nuestro servicio integral para la valoración y venta de una empresa, honorarios, forma de trabajo, etc.
Si el cliente estuviera interesado en conocernos mejor, se organiza con él una reunión presencial o videollamada. En la reunión, lo primero de todo, firmamos un Documento de Confidencialidad (NDA) y, a continuación, recabamos todo tipo de información sobre la empresa, su modelo de negocio y las ideas de precio que pueda tener el empresario vendedor. Solicitamos las cuentas oficiales de la empresa de los dos últimos años.
Si, después de la reunión, la información y las cuentas de la empresa nos confirman que la empresa puede captar el interés de nuestros inversores, y no se aprecian, a simple vista, contingencias importantes a nivel fiscal, laboral, mercantil, contractual, etc., le proporcionamos al empresario una orientación sobre el valor de mercado que debería tener su empresa (no es una valoración).
Si el empresario finalmente toma la decisión de contratarnos, y nosotros, por nuestra parte, pensamos firmemente que la empresa captará el interés de los inversores, y que las ideas de precio de venta del empresario son razonables, firmaremos con él un Contrato de Arrendamiento de Servicios (Mandato de Venta). Previamente a dicha firma, le enviaremos por email un borrador del contrato para su revisión y aprobación.
Se inicia la publicitación ciega de la venta de la empresa, y la identificación y selección de los posibles inversores interesados.
Envío del Teaser ciego (breve resumen ciego de las características principales de la empresa) a los inversores seleccionados que muestren cierto interés.
Los inversores que sigan interesados una vez visto el Teaser ciego, firmarán un Documento de Confidencialidad (NDA) para que se les pueda enviar el Infomemo, previa autorización de nuestro cliente vendedor. El Infomemo es un informe detallado de las características de la empresa incluyendo sus datos confidenciales.
A los inversores que pasen a la segunda ronda, se les proporcionará el Data Room (posibilidad de realizar un análisis detallado de la información más sensible de la empresa) y el borrador del Contrato de Compraventa. Se les concederá un plazo de 4 semanas para que pasen sus respectivas Ofertas Vinculantes.
El cliente vendedor elegirá la Oferta Vinculante que estime más interesante para firmársela al inversor, proporcionándole la exclusividad para realizar la operación de compra durante un periodo de tiempo de unas 4 semanas. Durante este periodo de tiempo, a la vez que los asesores del inversor realizarán la Due Diligence de la empresa, se negociará entre las partes la redacción final del Contrato de Compraventa. Una vez concluida la Due Diligence, se negociarán los flecos finales del contrato y los posibles ajustes que pueda solicitar el inversor en función del resultado de dicha Due Diligence.
Una vez que se llegue a un acuerdo entre las partes, se firmará el Contrato de Compraventa (signing).
Cuando se cumplan las condiciones suspensivas incluidas en el Contrato de Compraventa, se consumará la Operación de Compraventa de la empresa (closing).
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